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电力设备及新能源行业周报：3月太阳能发电增长13.9%，矽比科2023-2025年石英砂产量翻倍

来源：山西证券    时间：2023-04-23 14:01:48


【资料图】

（以下内容从山西证券《电力设备及新能源行业周报：3月太阳能发电增长13.9%，矽比科2023-2025年石英砂产量翻倍》研报附件原文摘录）

国家统计局：3月份，太阳能发电同比增长13.9%：4月18日，国家统计局发布2023年3月份能源生产情况，3月份，太阳能发电增长13.9%，增速比1-2月份加快4.6个百分点。风电增长0.2%，增速比1-2月份回落30.0个百分点。
矽比科：将投资2亿美元实现高纯石英砂产量增加一倍：近日，目前全球第二大高纯石英砂生产商矽比科宣布：将投资2亿美元，2023-2025年期间，实现其美国北卡罗来纳州的Spruce Pine工厂的高纯石英砂产量增加一倍。Sibelco通过提高工艺效率逐步扩大产量，从2019年到2022年，HPQ的产量增加了30%以上。为了满足预期的进一步市场增长，Sibelco将在2023年至2025年期间，使其装机容量在2022年的基础上翻一番。
G7联合公报：将太阳能光伏装机容量集体增加到1TW以上：4月16日消息，G7联合公报强调加快淘汰未减排化石燃料的承诺，最迟在2050年实现能源系统的净零排放。在各国现有目标的基础上，承诺到2030年将海上风电装机容量集体增加到150GW，将太阳能光伏装机容量集体增加到1TW以上。
国家电网：第二批可再生能源发电补贴项目清单中太阳能发电项目14个，核准/备案容量632兆瓦：近日，国家电网发布关于公布2023年第二批可再生能源发电补贴项目清单的报告。公告显示，此次纳入2023年第二批可再生能源发电补贴清单的项目共21个，核准/备案容量1284兆瓦，其中：风力发电项目4个，核准/备案容量548兆瓦；太阳能发电项目14个，核准/备案容量632兆瓦；生物质发电项目3个，核准/备案容量104兆瓦。
工信部：开展新能源汽车、智能家电、绿色建材下乡等活动：据中国网报道，4月20日，国新办就2023年一季度工业和信息化发展情况举行发布会，工信部总工程师、新闻发言人赵志国表示，深入推进消费品、原材料“三品”行动，开展新能源汽车、智能家电、绿色建材下乡等活动，大力培育地方特色食品产业，以高质量供给促进消费。价格追踪
多晶硅价格：根据InfoLink数据，本周多晶硅致密料均价为189元/kg，较上周下降4.1%，降幅较上周扩大1.6pct。从成交活跃度来看，有新订单成交的企业数量为6家，大多二线企业已完成了本月的订单签订。在整体硅料供大于求的背景下，硅料价格持续下行，下游硅片企业为避免跌价损失，大多采取一周一签的签单模式。当前一线硅料出货也较为积极，我们认为，若硅料能延续当下加速下跌的态势，有利于产业链需求快速释放。
硅片价格：根据InfoLink数据，本周150um的182mm单晶硅片均价6.38元/片，较上周下降0.3%。由于硅料持续降价，硅片价格连续两周下降，但跌幅有限。单晶硅片环节的供应增量已经开始在本月中旬逐步体现，供应节奏也明显加快。虽然高纯石英砂短缺会制约全年的硅片有效产能，但拉晶厂通过增加炉台数量等方式能有效调节硅片产量。预计随着硅料价格持续下行，短期硅片价格仍有小幅下降可能。
电池片价格：根据InfoLink数据，本周M10电池片（转换效率23.0%+）均价为1.07元/W，较上周持平；G12电池片（转换效率23.0%+）均价为1.13元/W，较上周持平。本周硅片、组件降价，电池片价格不变。一方面，电池片环节盈利能力改善；另一方面，也体现了电池片是整个产业链供应较为紧张的环节。此外，G12电池片相较于M10电池片，仍保持一定的溢价能力，布局大尺寸高效电池片的企业持续受益。
组件价格：根据InfoLink数据，本周182mm单面PERC组件均价1.700元/W，较上周下降0.9%；182mm双面PERC组件均价1.720元/W，较上周下降0.9%。TOPCon组件价格为1.82元/W，较上周下降0.5%。上游价格下降，但电池片价格坚挺，因而组件环节仅小幅降价。二季度随着国内项目陆续启动，终端由一季度海外消费拉动转向国内消费拉动，国内新增装机量逐步提升。预计随着硅料价格持续下行，未来组件价格也会有相对明显的降幅，刺激需求进一步释放。
投资建议
本周除电池片环节外，产业链其他环节价格均下降。硅料价格加速下行，有利于其价格更快回归合理水平。光伏行业基本面持续向好，当前光伏产业链内公司的估值大多低至15倍以下，坚定看好辅材以及新技术方向，建议积极布局。重点推荐：爱旭股份、海优新材、福斯特、通威股份、隆基绿能、鼎际得，积极关注：石英股份、博菲电气、林洋能源、大全能源、美畅股份、东方日升、晶盛机电、天洋新材。
风险提示
光伏新增装机量不及预期；产业链价格波动风险；海外地区政策风险

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